一年半前，全球*大的礦業(yè)公司必和必拓集團(tuán)(BHP Group)宣布與特斯拉和豐田簽訂了鎳供應(yīng)協(xié)議，當(dāng)時高管還透露未來兩年公司將增加鎳礦勘探方面的支出，以滿足市場對鎳礦日益增長的需求。

那時，必和必拓的管理層已經(jīng)將鎳金屬認(rèn)定為公司業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵支柱。財(cái)聯(lián)社報(bào)道曾提到，公司在西澳大利亞地區(qū)持有12萬公頃的土地，勘探結(jié)果顯示該地區(qū)的鎳儲量超過740萬噸，是全球第二大硫化鎳資源基地。

但好景不長，鎳市場的情況在18個月內(nèi)快速惡化，特別是在印尼大量新供應(yīng)的沖擊之下，市場出現(xiàn)了供應(yīng)過剩的危機(jī)。上周有媒體調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)2024年鎳市供應(yīng)過剩24.05萬噸，2025年供應(yīng)過剩20.4萬噸。

同時，價(jià)格方面也出現(xiàn)了與基本面匹配的動態(tài)，截至上周收盤，倫敦金屬交易所(LME)的鎳期貨報(bào)每噸16243美元，較去年同期累跌了超40%。

澳大利亞麥格理集團(tuán)的分析師估計(jì)，按當(dāng)前的鎳價(jià)計(jì)算，全球行業(yè)中超過60%的公司將陷入虧損。業(yè)內(nèi)人士開始質(zhì)疑大多數(shù)鎳礦的前景，全球各地的礦山都在面臨關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)，必和必拓方面也開始斟酌是否推進(jìn)其西澳礦山的下一步計(jì)劃。

Liberum Capital Ltd.大宗商品策略主管Tom Price表示，在鎳世界的潮水褪去之后，現(xiàn)在有一些高成本的資產(chǎn)暴露出來了。他補(bǔ)充稱，西澳大利亞和新喀里多尼亞的礦山可能是*脆弱的。

去年9月，嘉能可宣布將在2024年2月29日后停止向持續(xù)虧損的Koniambo鎳礦投入資金。公司當(dāng)時解釋稱，由于成本結(jié)構(gòu)和市場條件等無法控制的因素，該礦的經(jīng)營面臨財(cái)務(wù)困境，并且蒙受重大損失。

去年年底，Panoramic Resources Ltd.位于西澳的礦山進(jìn)入了“自愿管理”程序，由于未能找到買家和合作伙伴，公司年初計(jì)劃暫停這一鎳礦的運(yùn)營。

有消息稱，在上月的一場危機(jī)會議中，位于澳大利亞的礦商要求聯(lián)邦政府為下游加工行業(yè)提供稅收抵免。

雖然低鎳價(jià)有望打壓產(chǎn)量，但分析師Allan Ray Restauro稱，產(chǎn)量的回調(diào)不太可能立即為鎳價(jià)提供支撐，他預(yù)計(jì)印尼的大量供應(yīng)將在2024年繼續(xù)對價(jià)格施加下行壓力，因?yàn)樵摰貐^(qū)的產(chǎn)量已經(jīng)占到了接近全球的一半。

Liberum的Price稱，“很明顯，只有持續(xù)上漲的鎳價(jià)才能阻止礦山等項(xiàng)目的關(guān)閉。通常情況下， 只有鎳需求復(fù)蘇才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。”

鎳主要被用于生產(chǎn)不銹鋼和電動汽車電池，近期電動汽車相關(guān)的多家公司都表示，這一消費(fèi)品的需求出現(xiàn)了下降的趨勢。

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